Qiwi провела биржевой платеж

В ходе IPO в Нью-Йорке бизнес крупнейшего российского оператора моментальных платежей Qiwi был оценен в $884 млн. Размещение прошло посередине ценового коридора: акционеры компании смогли заработать на продаже своих акций $212,5 млн. Основную часть бумаг скупили профильные инвестфонды из США.

Акции Qiwi были проданы по $17 за бумагу — посередине ранее определенного ценового коридора $16-18. Объем размещения был увеличен на 500 тыс. бумаг (до 12,5 млн) стоимостью $212,5 млн. Организаторы IPO — J.P. Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W.Baird & Co. и William Blair & Company — в течение месяца могут купить до 1,875 млн акций. В этом случае объем размещения может вырасти до $244,3 млн. Qiwi выпустила 52 млн акций: сейчас в свободном обращении находится 24% бумаг, а в случае полной реализации опциона допразмещения free float достигнет 27,6%.

Сама компания в IPO не участвовала, продавцами акций выступили ее акционеры. Как следует из проспекта IPO, 3 млн акций на $51,7 млн продала Mail.ru Group, в результате чего ее пакет сократился до 15,5% акций и 19,8% голосов. Японская Mitsui & Co в ходе IPO продала 1,86 млн акций на $31,6 млн, после чего ее доля уменьшилась до 11,3% акций и 14,4% голосов. Mitsui & Co стала акционером Qiwi в 2011 году, купив 14,9% акций компании за $96,1 млн; вся Qiwi тогда была оценена в $645 млн.

Antana International Corporation, принадлежащая председателю совета директоров Qiwi Андрею Романенко и его отцу Николаю Романенко, продала 2,8 млн акций на $47,7 млн, снизив долю с 12,7% до 7,3% и 9,3% голосов. Компания члена совета директоров Qiwi Андрея Муравьева Palmway Holdings Limited продала 1,88 млн акций на $32 млн, оставив себе 4,9% акций и 6,2% голосов. Dargle International Limited, принадлежащая члену совета директоров Qiwi Игорю Михайлову, реализовала 971 тыс. акций на $16,5 млн (2,5% акций и 3,2% голосов). E1 Limited, принадлежащая Борису Киму, Геннадию Бабкину и Алексею Корепанову, продала 953 тыс. акций на $16,2 млн (6,6% акций; 8,4% голосов). Bralvo Limited Сергея Федющенко продала 971 тыс. акций на $16,5 млн (2,5% акций и 3,2% голосов). Крупнейший акционер Qiwi Saldivar Investments Limited (25,4% акций и 32,4% голосов), принадлежащая гендиректору Qiwi Сергею Солонину, в IPO не участвовала.

Qiwi является крупнейшим в России и СНГ провайдером моментальных платежей. Qiwi управляет сетью из 169 тыс. платежных терминалов и киосков, зарабатывая на комиссии с платежей. Услугами системы пользуются более 40 тыс. продавцов, которые ежемесячно принимают более 39 млрд руб. наличными от 65 млн пользователей. Кроме того, Qiwi в партнерстве с Visa зарабатывает на проведении платежей в системе онлайн-кошельков (сейчас это 11 млн аккаунтов). Виртуальный кошелек приносит 30% выручки и растет на 80% год к году, а остальной бизнес вырос на 14% год к году, отмечает ресурс Seeking Alpha. По данным Qiwi, за 2012 год чистая прибыль группы выросла на 88%, составив 808 млн руб., или $27 млн.

«У всех акционеров ожидания оправдались», — сказал «Ъ» IPO член совета директоров Qiwi Андрей Муравьев, комментируя итоги IPO (см. интервью с основателями компаниями на этой странице). По его словам, в ходе IPO на акции Qiwi была переподписка в 5,5 раза, и в результате компания получила «очень обширный» список миноритариев. «80% новых акционеров — американские long only-фонды и хедж-фонды, которые инвестируют именно в сектор высоких технологий и сектор платежей, то есть профильные инвесторы», — рассказал господин Муравьев. Деньги, полученные от IPO, будут инвестированы в экономику России, отметил он. Андрей Романенко сообщил «Ъ», что планирует направить средства «исключительно в интернет, в новые технологии». Игорь Михайлов отметил, что также планирует дополнительные инвестиции в интернет-проекты.

Крупнейшими конкурентами Qiwi являются платежные системы WebMoney и «Яндекс.Деньги». В декабре 2012 года контролирующим акционером «Яндекс.Деньги» стал государственный Сбербанк, купивший у интернет-поисковика «Яндекс» 75% минус 1 акцию платежной системы за $60 млн.