«Яндекс» выпускает облигации на сумму до 600 млн $

Крупнейшая в России Интернет-компания «Яндекс» выпускает конвертируемые облигации на общую сумму до 600 млн долларов. Как сообщается в пресс-релизе компании, ценные бумаги предназначены для покупки квалифицированными институциональными инвесторами.

«Яндекс» может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до 90 млн долларов. Компания готова пойти на это, если получит заявок на покупку облигаций на сумму свыше 600 млн долларов. Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции Яндекса при наступлении определенных условий. Форму погашения облигаций (денежные средства, акции «Яндекса» класса «А» или их сочетание) определит сама компания.

Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения облигаций — 15 декабря 2018 года. Он действителен, если бонды не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше.

Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия будут определены на этапе установления цены предложения.

Часть вырученных от выпуска облигаций денег «Яндекс» планирует потратить на расширение программы обратного выкупа акций. Остальные средства будут использоваться в общекорпоративных целях, сообщила компания. «Яндекс» до ноября 2014 года планирует дополнительно выкупить до 3 млн акций класса «А». Это предполагается сделать на открытом рынке.

Компания «Яндекс» в этом году уже выпускала ценные бумаги. В марте компания объявила о проведении вторичного размещения 24 млн 253 тысяч 987 акций класса «А» (7,4% от общего числа акций компании). Акции продали акционеры «Яндекса»: BC&B Holdings B.V., Belka Holdings Limited, основатель и технический директор «Яндекса» Илья Сегалович и мальтийский фонд Emerald Trust.