Mail.ru Group затянула кошелек

Как стало известно «Ъ», Mail.ru Group продала большую часть своего пакета акций группы Qiwi, управляющей крупнейшей в России системой моментальных платежей. Mail.ru Group могла реализовать 4% акций Qiwi с 2,8-процентным дисконтом к рыночной цене, выручив $80 млн. Всего на инвестициях в Qiwi, в которой интернет-холдингу некогда принадлежало 25% акций, он заработал более $300 млн.

По словам двух участников фондового рынка, вчера инвестбанк Morgan Stanley провел размещение 4-процентного пакета акций Qiwi, принадлежащих Mail.ru Group. Источник, близкий к Mail.ru Group, подтвердил «Ъ» факт сделки. Сбор заявок начался в 16:00 по московскому времени, отметил источник в российской управляющей компании. «Уже в 18:00 книга заявок была полностью закрыта», — отмечает управляющий западным фондом. По его словам, основными покупателями выступили американские инвестиционные фонды, российским же участникам рынка почти ничего не досталось. Цена продажи была установлена на уровне $37,5 за ADR, что на 2,8% ниже закрытия понедельника. В итоге за 4-процентный пакет акций Mail.ru Group выручила $80 млн. О том, что интернет-компания должна была выручить от продажи около $80 млн, слышал и один из акционеров Qiwi.

По словам директора по инвестициям April Capital Дмитрия Садового, Qiwi традиционно пользуется высоким спросом у американских инвесторов. «Данное размещение лишний раз подтверждает тот факт, что, в случае если инвесторам будет предложена привлекательная цена, они купят ее, как бы они ни любили рублевые активы», — отмечает господин Садовый.

Котировки Qiwi на открытии торгов на NASDAQ упали на 5%. Капитализация компании составила $2 млрд.

До сделки экономическая доля Mail.ru Group в Qiwi составляла 5,3%, а голосующая — 11,3%. После вчерашней сделки у Mail.ru Group остался небольшой пакет — около 1,3%, сообщил один из участников фондового рынка. Как следует из материалов Mail.ru Group, 2 сентября ее акционеры решили исключить Qiwi из списка портфельных компаний. Это послужило следствием сокращения доли акционерного капитала Mail.ru Group в Qiwi, пояснила представитель Qiwi Юлия Мансурова. «Mail.ru Group не только акционер компании Qiwi, но и долгосрочный стратегический партнер. Данное решение не оказывает влияния на партнерские отношения и совместные проекты Qiwi и Mail.ru Group», — сообщил «Ъ» финансовый директор Qiwi Александр Караваев. Соучредитель, гендиректор и председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин не ответил на звонок «Ъ».

Акции Qiwi были включены в портфель Mail.ru Group в 2010 году. На тот момент у интернет-компании было 25% Qiwi. Со временем Mail.ru Group сокращала свой пакет. Так, в 2011 году 3,74% Qiwi за $24,1 млн продано японской Mitsui & Co. Далее Mail.ru Group продала 5,9% акций Qiwi на $51,7 млн в ходе IPO в мае 2013 года. Кроме того, интернет-компания участвовала в двух SPO — в октябре 2013 и июне 2014 годов, продав около 10% акций более чем на $160 млн. Таким образом, продажа акций Qiwi принесла Mail.ru Group более $300 млн.

«Компания всегда подчеркивала, что, реализовав непрофильные активы, мы не станем хранить на счетах избыток денежных средств», — отмечал ранее Дмитрий Гришин. Впрочем, собеседник «Ъ» на фондовом рынке сомневается, что деньги от продажи акций Qiwi будут направлены на спецдивиденды. Mail.ru Group предупреждала, что дивидендов не будет, пока доля Qiwi не будет продана полностью, а у компании пока остается 700 тыс. акций, отмечает аналитик компании «Открытие Капитал» Александр Венгранович.